曾服务于大型国有及股份制银行、国内知名母基金等机构。与国内外顶级资产管理机构共同参与了行业领军企业的多轮融资。曾长期接受苏格兰皇家银行，RBS旗下英国皇室御用私人银行，品牌“Coutts”多年训导及培养，具备血统最纯正的私人银行理念。为成功企业家及影视及体育明星提供一站式财富管理。具备多元资产规划的实践经验，特别是在海外资产配置和另类资产管理中有深入理解。在金融领域率先提出“财团经济”“产业投行”观点。
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