庄旻娟
我是庄旻娟, 诺拉财富的创始合伙人&CEO。专注于:
- 家庭财务安全规划(包含保险规划、投资咨询、身份规划……)
- 高净值客户、企业和家庭的投资管理和风险隔离
- 家族财富传承和税法相关
清华大学工学本硕,对外经贸大学金融学硕士。近10年金融行业的一线经验,从业经历涵盖国有银行、证券公司、保险公司、和财富管理机构。
FRM国际认证风险管理师、CFC认证企业理财师、CPB认证私人银行家(候选人)。美国百万圆桌MDRT会员,国际华人IDA龙奖会员。
从业十年,秉承“自强不息,厚德载物”的训诫,专注于专业素养的磨练和提升,陪伴上百个高净值家庭共同成长,每年帮客户管理资产上亿资产。
多年来,深感目前国内理财行业的服务模式过于粗放,专业客观的咨询服务少之又少。我的从业愿景是:站在客户同侧,帮助更多人开启专业视角,实现财富幸福。
每一个高峰,都是别样的体验!想对我了解更多,欢迎关注我的公众微信号,与我互动留言~
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