会议介绍
课程信息
时 间：2026年9月12-13日（周六周日）
地 点：四川 成都
适合人群：持牌非持牌资产管理公司（AMC）、信托、基金、证券、银行、上市公司、中大型企业、房地产、经营性商业、矿业、律所、会计所、清算所、顾问估值咨询、拍卖及投资管理公司、运营处置商等相关从业人员；金融、法律背景人士
课程安排
9月12日（周六）
08:30-09:00 签到、领取教材
09:00-15:10 不良资产行业生态、投资逻辑与细分领域模式案例
15:30-17:30 矿产类不良资产收并购与盘活实战课程
9月13日（周日）
09:00-11:00 破产管理人的角色定位、投资人需求与信托平台运用
11:30-15:00 特殊资产收购中投资人与债务人的方案选择及风险防控
15:30-17:00 特殊资产的挖掘与金融机构债权人利益的保护
课程大纲
9月12日（周六）
09:00-15:10 第一讲：不良资产行业生态、投资逻辑与细分领域模式案例
讲师：肖老师，零一控股董事长，十多年不良资产投资管理实战经验，曾为某外资基金管理百亿资产包；发起成立中国不良资产行业联盟，担任副秘书长；发起成立山东不良资产处置行业联盟，担任副理事长单位；曾给多家国有银行、股份制银行、城市行、农商行、省级AMC、知名律师事务所、金融商学院等进行不良资产专题培训；曾参与管理百亿损失类资产包，熟悉新一轮不良资产各种创新处置模式，擅长企业债务重组和烂尾楼盘活，拥有丰富的实战经验。
一、全球领先投行-摩根不良资产包领域试水
1.资产包分析
2.豪华买方联合体
3.专业第三方服务商
4.投后管理及退出
5.思考
二、不良资产领域的行业动态
1.不良资产行业的“双漏斗”生态
2.不良资产主要投资机构
3.传统不良资产大包面临的困境
4.不良资产行业投资机会
三、不良资产配资模式
1. 不良资产投资模式
2. 不良资产配资收购模式分析
3. 优先级配资关键要素
四、损失类不良资产投资实战全析
1.投资的本质
2.尽调的核心
3.实战案例之剖析
五、房抵贷不良资产投资实战分析
1.房抵贷不良市场行情
2. 房抵贷不良市场的特点
3.房抵贷不良投资风险
4.房抵贷不良尽调标准化模型
5.房抵贷不良估值模型
6.房抵贷不良处置收益模型
六、烂尾楼不良资产投资实战分析
1.烂尾楼不良市场行情
2.烂尾楼不良市场的特点
3. 烂尾楼不良项目债务重组
4.烂尾楼破产重整案例分析
七、行业趋势
1. 未来方向
传统资产包投资时代结束（2013-2017 周期性机会）
未来属于深耕细分资产类型、区域处置能力、跳出不良做不良的时代
2. 具体趋势领域
15:10-15:30 茶歇
15:30-17:30 第二讲：矿产类不良资产收并购与盘活实战课程
讲师：贺老师，掘金矿业（矿融通）创始人，曾任中国不良资产行业联盟执行主席/律所主任，从事不良资产行业逾二十年，现专注于困境矿山的融资/并购/重整。
一、行业机遇研判
1.矿业周期拆解
2.不良矿山成因
3.低位拿矿窗口期分析
二、资产甄别与价值评估
1.不良矿权分类
2.核心瑕疵排查
3.资源真伪鉴别
4.矿山真实估值
三、主流交易模式实操
1.股权/债权收购
2.预重整
3.破产重整
4.共益债盘活
5.管经营
6.组合并购
四、全流程风控避坑
1.隐债穿透
2.合规排查
3.地质风险
4.司法瑕疵
5.交易防火墙设计
五. 投资逻辑与估值落地
1.矿业投资体系
2.多模型估值
3.修复成本测算
4.交易架构与融资拼盘
六. 标杆案例复盘
1成功盘活案例
2. 高溢价踩雷案例
3. 拍卖VS重整优劣对比
七. 项目会诊答疑
1.现场项目拆解
2.交易结构优化
3.疑难问题一对一落地指导
9月13日（周日）
09:00-11:00第三讲：破产管理人的角色定位、投资人需求与信托平台运用
讲师：郝老师，金杜律师事务所合伙人，主要执业领域为上市公司及大型企业集团重整和债务重组、债券违约应对以及不良资产投资。拥有超过15年的执业经验，参与并主办了数十起具有重大影响的上市公司重整、金融机构的行政清理和整顿、不良资产和特殊机会投资，以及代表多家债券管理人应对债券违约等项目。重大项目经验包括超日太阳能重整案、华源股份重整案、华源集团清算案、太平洋海洋工程重整案、新飞电器重整案、富贵鸟债券违约应对等。在多个重组项目中作为重整管理人或法律顾问为复杂债务重组问题设计各种类型的应对方案。2016年至2019年被《钱伯斯亚太概览》评为"领先律师"。
一、管理人的角色定位
1.程序组织者
2.资产识别者
3.交易撮合者
4.利益平衡者
5.计划监督者
6.角色边界
二、管理人需要什么样的特殊资产投资人？（特别针对股权性重整投资人）
1.资金与履约
2.方案可行
3.盘活能力
4.程序意识
5.耐心资本
三、管理人与特殊资产投资人如何合作？
1.前端共识
2.双向尽调
3.方案与执行
四、破产中的信托平台：不是“资产垃圾箱”，而是长期价值实现平台
（一）信托平台的作用
1.隔离风险
2.延缓变现
3.集中治理
4.提供清偿工具
5.连接后续投资
（二）信托如何成为特殊资产投资标的
1.收购信托受益权
2.投资信托底层资产
3.向信托提供增量资金
4.开展分层及组合交易
五、结论
11:30-15:00第四讲：特殊资产收购中投资人与债务人的方案选择及风险防控
讲师：李老师，金杜律师事务所合伙人，主要执业领域为房地产与基础设施多样化融资、新能源与传统能源投融资及并购、困境不动产项目纾困和债务重组、国有企业合规与风控等。深耕房地产与基础设施领域，并积累了良好的业界口碑。尤其擅长房地产的一、二级开发建设，商住地产、工业仓储地产、文化旅游地产、养老地产投融资、收购及出售，不良资产处置及债务重整，乡村振兴涉及的农村集体用地和宅基地使用权流转，各类型产业拿地及园区运营和清退，旧城改造与城市更新，房地产投资信托基金的上市及并购，TOD/EOD/ESG项目融资、开发、运营，境内外不动产基金的融、投、管及各类型房地产项目退出方案等领域。
一、交易起点：双方分别想解决什么问题？
1.资产画像
2.利益交集
二、方案选择：是“买资产”，还是“买公司”？
1.买资产——直接收购
2.买资产——间接收购
3.买公司——直接收购
4.买公司——间接收购
5.退出端设计
三、投资人风险防控
1.拿得到
2.控得住
3.退得出
四、债务人风险防控：不能“资产走了、债务还在”
1.债务闭环
2.价值保留
15:30-17:00 第五讲：特殊资产的挖掘与金融机构债权人利益的保护
讲师：张老师，金杜律师事务所合伙人，主要执业领域为争议解决，专注于银行金融、信托及私募基金、房地产、公司证券等业务领域的民商事案件，兼具刑事及行政争议解决经验。议解决部的出庭律师，曾参与主办众多疑难、重大复杂且标的额较大的争议解决案件，在复杂案件的策划论证、方案制定及操作实施方面积累了丰富的经验。多年代表银行及非银行金融机构处理关于投融资、不良资产清收及处置、投后风险处置等方面的民商事争议案件，部分案件涉及刑民交叉及监管合规等法律服务；张律师曾经代理多家全国性房地产企业涉及投资及并购、合资合作开发房地产、拆迁补偿、建设工程、租赁等方面的争议案件，部分案件涉及行政争议及行政诉讼。此外，在公司诉讼以及矿业权纠纷等方面也富有经验。
一、特殊资产的深入挖掘
1.传统思维
2.新思维
二、特殊资产挖掘与清收挽损的组合拳
1.常规还款来源的快速立案及保全
2.拓展清收追偿的民事路径
3.刑民交叉、施压挖掘的新思路
4.集团债务人的综合化解思路
5.通道机构责任的追责
三、特殊资产转让过程中的债权人利益保护
1.第三方资产收购
2.第三方股权收购
3.第三方债权“收购”
收费标准
※ 报名费用：4200元/人，团购价（三人及以上）：3800元/位；
※ 权益包含课程材料与两日午餐，茶歇，提问解答环节；
※ 往返路费和住宿，均需自理自行安排，不包含在培训费内；
※ 按报名先后顺序安排座次，需提前一周报名并缴费；
※ 培训开始前一周正式通知详细地址及培训事项；
※ 报名缴费后开具“培训费”发票。