会议介绍
2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中明确私募产品的投资范围由合同约定，可以投资债权类资产、上市或挂牌交易的股票、未上市企业股权（含债转股）和受（收）益权以及符合法律法规规定的其他资产，并严格遵守投资者适当性管理要求。鼓励充分运用私募产品支持市场化、法治化债转股。
此《指导意见》对私募产品重新做了表述：“发行权益类产品和其他产品，须经银行业监管部门批准，但用于支持市场化、法治化债转股的产品除外”，无疑是继三个月前鼓励开展新市场化债转股后的又一新利好政策。
市场化债转股中蕴藏着什么样的特殊机遇？
什么样的债务类型适合债转股？
哪些机构呢能够参与债转股？
参与机构又将如何实施债转股？
交易架构如何设计、资金来源如何解决？
本次不良资产实战训练营将邀请资深专家、实战精英为您带来专业化、全方位的解读。
此次研修班采用“专家法规解读+最新案例分析讲解+现场嘉宾研讨”的方式授课。
【会议日程】第一天 上午场 9:00-12:00
课题：资管新规对市场化债转股的影响
一、 资管新规及近期监管政策解读
二、 资管新规对新市场化债转股的影响
三、 七部委《关于市场化银行债转转股权实施中有关具体政策问题的通知》文件解读
第一天 下午场 14:00-17:00
课题：债转股前世今生及现行模式
一、当前不良资产的规模
二、不良贷款的处置方式
三、债转股的基本概念
四、债转股的分类
五、两轮债转股的比较
1、1999年债转股
2、2016年债转股（市场化、参与主体、价格市场化、资金筹集市场化、退出方式市场化、政府零干预、法制化特点、）
六、不同模式债转股案例分析
第二天 上午场 9:00-12:00
课题：商业银行不良资产债转股的内在逻辑和实务考量
一、 商业银行处置不良贷款的常见方式
1、与债务人协议处置
2、申请法院拍卖、变卖抵押
3、诉讼查封
4、以资抵债
5、债权转让
6、核销
二、 不良资产债转股的内在逻辑与主要参与方
1、重组主体
2、银行债权人
3、其他债权人
4、投资人
三、 不良资产债转股的实务考量
1、一般流程
2、银行不良资产债转股的类型
3、方案设计和执行的考虑点
4、债转股方案中的估值简述
5、持股机构和转股平台的考虑
第二天 下午场 14:00-17:00
课题：“市场化债转股的特殊机制、特殊策略、特殊机遇、交易架构的设计与搭建”+研讨会
一、 特殊机制
1、债转股的历史回顾：政策性债转股
2、市场化债转股政策沿革
二、 特殊策略
1、新市场化债转股的多样化方式
2、市场化债转股的创新模式
3、私募基金参与的模式
4、华昌达债务重组基金
5、某地方企业债权重组
三、 特殊机遇
1、超预期、新契机
2、对象企业：大型国有企业、非国有企业
3、资金来源
4、中国铝业
5、武钢集团
6、陕煤集团
四、Q&A
【会议嘉宾】李进安
博士，律师，注册会计师。现任上海厚有安资产管理有限公司董事长、国厚金融资产管理股份有限公司首席战略官、中国不良资产行业联盟监事长、不良资产行业联盟处置服务商专业委员会主任、不良资产实战训练营首席顾问；
精通不良资产及债转股法律法规、风险资产管理与处置，多年从事投行化困境企业重组、债务重组及不良资产的收购、管理、处置工作，处置资产规模逾百亿。熟悉各类业务模式，具有丰富的资产运作实战经验，对于尽调估值及交易架构的创设有独到的见解。
N讲师
律师事务所合伙人
从事公司、证券、私募基金投融资等金融领域法律业务；曾为多家企业改制、重组、并购、私募和上市提供法律服务。
Z老师
长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，在审核及建立公司财务管理、内部控制、风险管理措施方面积累了丰富的经验。在财务审计、清产核资及经济责任审计等方面具有丰富的理论和实践经验。
【会议门票】 普通参会 ：3800元/人， 费用包括课程费用、资料费用和培训期间午餐。
三人同行：3500元/人， 费用包括课程费用、资料费用和培训期间午餐。